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「暮らしとお金、資産」に関する相談（ネット）

¥11,000 税込

この商品は送料無料です。

「暮らしとお金、資産」に関するあらゆる問題に対して相談を受け付けています。
１時間以内の相談です。
（相談時間が１時間に満たない場合も定額料金となっています。）

◇応対者
　CFP＆1級ファインナンシャル・プランニング技能士
　不動産コンシェルジュ
　竹　田　克　彦　　他

◇面談方法：zoomによる面談
　遠隔地の方、弊社にご来店いただくことが困難な方等に対するサービスです。

◇相談例は下記のとおり
１．金融資産運用
　・運用プラン　・ポートフォリオ設計
　・確定拠出年金制度の活用
　・目的別積立プラン　等

２．ライフプラン（生涯生活設計）
　・ライフプランの分析、提案
　・家計の見直し
　・家計収支（キャッシュフロー）分析
　・教育費、教育資金設計
　・離婚と財産分与、離婚　・死別後の生活設計　等

３．リタイアメントプラン
　・老後の生活設計　・老後資金設計
　・年金　・介護
　・財産管理　・成年後見制度の活用　等

４．保険
　・生命保険の見直し、新規加入提案、保障設計
　・損害保険の見直し、新規加入提案、保障設計
　・変額年金、変額保険の活用　等

５．住宅・不動産
　・不動産の売買、買い換え、リフォーム、賃貸借
　・住宅資金　・住宅ローン
　（住宅資金の贈与、相続税精算課税制度の利用）
　（新規借入れ・借り換え・繰上げ返済・返済計画）
　・不動産有効活用　・不動産投資
　・借地借家問題　等

６．相続
　・相続税対策
　・遺言作成
　・相続事業承継対策
　・遺産分割・遺産整理　等